Cirsa, empresa associada a Sant Cugat Empresarial, i el grup italià Lottomatica han subscrit un acord vinculant per dur a terme una fusió transfronterera, una operació que donarà lloc a un dels principals operadors mundials del sector del joc i les apostes esportives.
Segons han informat aquest dimecres les dues companyies a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la fusió es farà mitjançant l’absorció de Cirsa per part de Lottomatica. El negoci combinat assolirà aproximadament 34.000 milions d’euros, amb un Ebitda ajustat d’uns 2.000 milions d’euros.
L’operació unirà dues companyies líders en els seus respectius mercats d’origen, Espanya i Itàlia, amb una cartera diversificada de mercats i un potencial de creixement que, segons les empreses, permetrà generar aproximadament 115 milions d’euros anuals de sinergies de caixa abans d’impostos, amb la previsió que es materialitzin a partir del tercer exercici complet posterior al tancament de la fusió.
Cirsa mantindrà la seva seu a Barcelona
La societat combinada conservarà la denominació Lottomatica, amb domicili social, seu central i domicili fiscal a Roma, mentre que Cirsa mantindrà una segona seu central a Barcelona, reforçant així la vinculació de la companyia amb la ciutat i el seu entorn empresarial.
El fons nord-americà Blackstone, accionista majoritari de Cirsa, es convertirà previsiblement en el principal accionista de la nova societat, amb aproximadament un 24% del capital social, i estarà representat al consell d’administració amb dos membres.
D’acord amb l’equació de canje acordada, els accionistes de Cirsa rebran 0,668 noves accions de Lottomatica per cada acció de Cirsa, de manera que els actuals accionistes de Cirsa representarien aproximadament un 32,5% del capital de la societat combinada.
Una operació prevista per al segon trimestre de 2027
La nova societat estarà presidida i dirigida per Guglielmo Angelozzi, actual president i conseller delegat de Lottomatica. Antonio Hostench continuarà com a conseller delegat de Cirsa, mentre que Antonio Grau assumirà la direcció financera de la companyia.
La fusió està subjecta a les corresponents aprovacions corporatives i autoritzacions reguladores, així com a altres condicions previstes en l’acord. Les dues companyies esperen que l’operació sigui efectiva durant el segon trimestre de 2027.
L’operació, segons han destacat els representants de Lottomatica durant la presentació als inversors, respon a la complementarietat dels dos negocis, amb bases de clients diferenciades i oportunitats de creixement, especialment en l’àmbit online.
